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光伏涨疯了!有人提前透露先机,就在1天前
日期:2020-12-15   [复制链接]
责任编辑:yutianyang_tsj 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏和消费涨疯了,你赚到钱了吗?12月14日,市场情绪终于回暖,三大指数齐收红,光伏和消费领衔大涨,释放赚钱效应。

对于这样的市场表现,有投资者觉得,涨跌天注定,输赢全靠运气。还有投资者感叹遗憾,本来是到手的机会,却完美错过了。

表示遗憾的,是尺度的一名投资者。从发帖内容看,他刚参加完尺度年度投资峰会,称光伏行业和个股机会有大佬提到了,今天全线大涨,可惜没有布局。
到底是怎么回事?12月12日,“机会·2021”尺度年度投资峰会在北京举办,峰会现场,国内顶级经济学家、私募投资大咖详细讲述了2021年的投资机会。

注意,这帮大咖不是炒股群的“老师”,而是资本市场最专业的投资人士,他们有的掌舵券商近万亿资管,还有的曾管理过社保等国家队资金,有的是北向资金操盘者。

在峰会现场,大咖们提到多个行业机会,包括白酒股、光伏、乳业、新能源汽车板块。仅在一天后,大佬们提到的板块就得到验证,其中尤为值得一提的是光伏,多位投资大咖明确表示看好。

榕树投资创始人翟敬勇认为,牛市新产业一定是新能源。

每个时代都会有伟大的企业,新能源领域大有机会。10年之后,光储一体化的材料将变成新的石油,最有竞争力的就是中日韩铁三角。光储一体化发电方式就是我们现在熟悉的光伏板加电池。

翟敬勇提到,石油+燃油机的机械工业时代,正在被新能源+半导体的人工智能时代所取代。社会的不断进步,是由能源的进步在催动。因此,牛市要有新产业,这一次新产业一定是新能源。

康曼德资本创始人丁楹认为,光伏的本质是三个逐渐,镀电成本逐渐下降、火电逐渐被替代、需求逐渐增多。光伏长期需求的来源是什么?成本的降低和政策的扶持。

丁楹看好光伏的五条主线,包含“供需紧平衡的硅料和玻璃环节”、“综合能力强,大尺寸出货增加的一体化厂商”等等,并列举出重点行业龙头。

值得注意的是,丁楹列举的龙头今天全部上涨,部分龙头涨幅超5%。
看着光伏集体飘红的盘面,难怪投资者感叹错失机会的遗憾。投资不是一朝一夕,有涨就有跌,关键是我们要理解板块和个股的涨跌逻辑,才能把握住更多的板块和个股机会。

今年以来,光伏板块整体涨幅翻倍,估值是否已经过高?布局机会还在吗?明达资产董事长刘明达长期看多,他的逻辑是什么?

2021年,太阳能发电将实现平价上网,刘明达称之为太阳能发电的革命,这个革命意味着,当国内进一步扩大产能,2025年之前整个产能扩张应该有10倍,不仅仅向全球输出光伏这些产品,完全可以在全球建自己的光伏电站。

刘明达认为,中国在全球拥有自己的能源中心,会大面积替代一次能源,它不需要运输。如果是国家去投资,每天都有源源不断的现金流。“我怀疑美元的衰落,不是因为别的原因,而是因为光伏发电在全球的普及”。

鉴于光伏在快速提升中国全球资本地位的重要作用,刘明达认为,上千亿、两三千亿的龙头公司在2021-2022年再涨3至5倍都是合理的。一是本身的价值体现,另一点是资本市场会给予高估值,原因在于发电效率的超预期。刘明达建议,长期参与这些新的产业,寻找抓得着的企业,把它作为一个长期资产配置,包括像茅台这样的公司。2016年的尺度投资峰会上,刘明达说重仓股是180元的茅台,引来哄堂大笑。

如今茅台站上1800元高位,相信不少参会的投资者,会感叹错过茅台,但相信体会更多的,是对大咖们专业研究的认可。

除了翟敬勇、丁楹、刘明达看好光伏,尺度投资峰会上还有其他大咖看好其他行业,包括文章开头提到的消费、白酒、乳品、新能源汽车。

还有哪些板块值得布局?各个板块涨跌的逻辑是什么?什么样特征的公司更有机会?资本市场变化无常,没有十几年的专业研究和实战经验,恐怕不能轻易下判断。

投资要相信专业的力量。历年尺度年度投资峰会,投资大咖们的预判得到验证,比如2018年的“金猪拱门”,成功预测2019年养猪和黄金板块的机会。2019年的“鼠来宝”,预测2020年小米及其产业链的机会。

成功预测不是偶然,而是基于对产业长时间的专业研究。2020年12月12日,十几位国内顶级经济学家、私募投资大咖对于“2021最新投资机会”的研判已经出来了,我们整理了峰会现场12小时的音频实录,包含了2021最新投资机会研判!

原标题:光伏涨疯了!有人提前透露先机,就在1天前
 
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来源:德林社
 
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