节后第四个交易日，两市指数集体收跌，疯狂行情急刹车。

美股三大指数齐齐收跌，对A股有明显影响。消息面上来看，美众议院议长佩洛西表示，她不会接受共和党人递交的救助计划立法草案。刺激计划谈判暂时搁浅，美股下跌，美元反弹。

从资金面来看，节后两天北向资金净流入超170亿，因为当时刺激计划预期还很高，佩洛西这样的举动，直接让全球资金谨慎起来，Wind数据显示，北向资金早盘单边出货，尾盘略有回流，全天净卖出15.55亿元。

权重股大金融以及大消费今日表现回调非常明显，仅剩拟回购的格力电器以及复星系准备收购的金徽酒等少数几只白酒股表现稍强。当然，投资这种权重蓝筹不应看重短期波动，这些优质白马依然是长线资金的心头好。

绝对冷门题材爆发

盘面来看，热点题材也严重萎缩，仅剩风能、光伏、新能源车以及纺织服装等少数热点较为吸金。

早盘纺织服装板块领涨两市，酷特智能“20CM”，百隆东方、聚杰微纤、万里马、众旺布艺、新野纺织等开盘快速涨停，但整个板块冲高回落明显，收盘仅剩酷特智能、百隆东方两股涨停。

纺织服装板块有三重因素刺激，首先国庆后，纺织品市场开始活跃，原料、面料涨价，染厂爆仓，防寒服面料百万米大单频现。纺织服装出口量也随着北半球进入冬季大增。

其次，国庆期间，羽绒服龙头波司登股价暴涨，淘宝数据显示，10月1日至6日，波司登品牌旗舰店销售额同比增长574%至1910万元，销售件数同比增长300%至1.8万件。不仅是因为北方降温，还有拉尼娜现象这一预期，2008年的大雪灾就是因为它，有专业人士称今年有可能出现60年最冷冬天。在这个强预期下，御寒概念崛起，首先就是羽绒服等个股，拥有羽绒服产品的海澜之家股价节后大涨20%。

最后，印度疫情高发，本来在印度生产的纺织订单转移到中国生产。商务部表示这是正常市场行为。据说国内不少服装制造的订单已经排到了明年的5月份。在这三个利好因素刺激下，以往无人关注的纺织服装板块也迎来春天。而且整个A股市场，纺织服装的估值算是非常低的，有可能上演一波补涨行情。

剩下的热点就是新能源为主了，三大细分：光伏、风能、新能源车，再加一个特高压。

早盘消息，《风能北京宣言》发布，提出在“十四五”规划中，保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦。泰胜风能、双一科技、金风科技、天顺风能封死涨停，引爆整个板块。

新能源车昨日尾盘因为9月销量数据猛增67%出现一波急拉，不少个股尾盘涨停。但今日分化较严重，两连板的长城汽车今日收跌3.7%，而作为充电站龙头的中能电气午后再次崛起，连续三天“20CM”。

与中能电气齐步反弹的还有松原股份等次新股，刚放出来的新余国科尾盘再次封板。次新股、创业板垃圾股炒作有再次上演的趋势。这也是在市场比较低迷的时候经常上演的路数。

央行数据带来新热点

晚间数据显示，中国9月货币供应量M2同比增长10.9%，超预期！新增人民币贷款1.9万亿元，超预期！社会融资规模增量为3.48万亿元，超预期！

央行调查统计司司长表示，应当允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。二季度中国GDP增长已经实现了正增长，预计三季度GDP增速会进一步提升，这也为未来更好保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。最后这句话给市场的预期非常棒！

既然央行如此偏爱，周期等通胀类的股票又有借口拉升了，今年部分商品价格已经在不断上涨中，比如纸、MDI等化工品，还有大豆、玉米等农产品。

目前大盘依然处于多头排列，节后涨势过猛脱离支撑，短期等待下方均线支撑到位后，继续上行还是大概率事件。随着欧美新一轮疫情即将爆发，全球继续宽松是无奈之举，但也会刺激全球股市继续走强。

机会方面，今日风能受《风能北京宣言》发布大涨，盘后国家能源局再次点火，将更大力度推动风电规模化发展！风能板块行情有望继续，相关概念没什么好说的，各大平台都是现成列好的，相对来说，创业板标的更具有爆发力。

产业链图如下：


此外，美股新能源汽车板块中概股集体走强，蔚来汽车涨幅扩大至20%，理想汽车、小鹏汽车均涨逾11%。在美股这个风向标的刺激下，A股新能源车板块有望再次崛起，毕竟不管是国内还是欧洲，9月新能源车销量都远超预期。同样，相关概念太多，这里给出产业链图表。




还有同为新能源的光伏产业链： 


原标题：一图看懂风电、光伏、新能源车产业链，持有周期股的要嗨了