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预判2024:正极材料和前驱体市场
日期:2024-03-01   [复制链接]
责任编辑:simaran_sxj 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
01.政策法规软硬兼施?

如果说,2023年是电动汽车立法规范的一年,那么2024年将是政策法规更为明细的一年。美国《通胀削减法案》受到西方电动汽车市场的欢迎,鼓励电池原材料实现本地化供应。但自去年年末对“受关注的外国实体”条款出现更多解读以来,越来越多的担忧情绪浮出水面:许多电动汽车可能无法获得联邦税收抵免。这可能会影响销售,特别是从2025年开始,届时法规覆盖范围将扩大到原材料,而不仅仅是电池组件。

与此同时,欧盟正开展针对中国电动汽车进口的反补贴调查,其调查结果将会影响进口关税。与欧洲电池相关的法规也即将出台更多细节。

02.正极材料价格低迷,是否引起了市场焦虑?

预计原材料价格疲软的趋势将持续至2024年。供应过剩和去库存影响了所有主要电池原材料,其中锂化合物的价格跌幅最大。巨大的供应过剩,导致市场发展循环周期重启的可能性并不乐观。预计原材料价格在2024年将可能保持平稳,也有可能进一步的下跌。尽管正极材料是根据合约定价进行交易,但由于定价机制的考虑因素众多,原材料现货价格仍将影响合约定价。一方面,正极材料低价购入,为消费者降低了电池和电动汽车的成本。另一方面,低价意味着生产商的利润减少,市场吸引力降低。

03.钠离子电池能否乘风而上?

钠离子电池与其它正极材料化学相比有几项优势,但其主要竞争对手是磷酸铁锂电池(LFP)。钠的全球资源丰富且生产工艺较为简单,正极材料的成本有可能更低,而整个电芯的能量密度与磷酸铁锂相当。理论上,钠离子电池的安全性应远大于锂离子电池。

电动汽车市场致力于实现每千瓦时100美元的电池组成本水平,以求实现与传统内燃机汽车一样的平价。我们预计,这一价格预期也将推动市场进一步投资钠离子电池发展,特别是考虑到西方国家对此兴趣大增。我们预计,2024年,将出现一系列与此相关的新项目公告,在不久的将来实现商业化产能。

04.磷酸铁锂(LFP)正极材料市场更趋成熟?

继去年产能扩张以及显著的供应过剩后,预计磷酸铁锂(LFP)正极材料市场将更加走向成熟。因此,更具战略性和深思熟虑的市场整合和企业合并有望出现。

随着磷酸铁锂成为了三元材料的低成本替代品,2023年与此相关的项目投资迅速增长,也导致了供应链的过度库存。预计到2024年底,磷酸铁锂正极材料的剩余量将达到438千吨。同时,我们预计已经完成融资的项目的启动速度也会放缓。

05.欧洲渴望投资,更多中国生产商会响应吗?

近年来,欧洲电池需求的不断升级,加上该地区电池单元生产能力有限,已引起几家中国电池生产商的注意。自2021年以来,包括宁德时代(CATL)、比亚迪(BYD)和远景能源(Envision Energy)在内的行业领导者已经开始了在欧洲的业务。这一趋势在2023年进一步加速,国轩高科(Gotion)、欣旺达(Sunwoda)和亿纬锂能(EVE Energy)等公司也决定向该地区投资。

随着美国《通胀削减法案》(IRA)的实施并且对于中国电池生产商商的限制增多,我们预计,在2024年,中国电池制造商将战略发展从美国转移至欧洲,将其定位为海外增长的主要舞台。 

原标题:预判2024:正极材料和前驱体市场
 
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来源:伍德麦肯兹
 
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