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​光伏行业通过降价的方式进行市场竞争,是否明智?
日期:2024-01-30   [复制链接]
责任编辑:sy_huamengqi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
最近,有关光伏的讨论中总是混杂着“光伏价格战开始”的声音。确实价格是有在下调,光伏组件的价格今年年初1.8—1.9元每瓦的价格,降低30%左右,成为今年来的价格最低点。

是什么让今年年初火爆的行情,急转直下,到了价格竞争的阶段?

在全经济放缓的大背景之下,光伏产业其实是为数不多的高景气、快速增长的行业,是今年比较亮眼的行业。

随着全球光伏市场需求的快速增加,业内厂商在大规模扩产,不少企业也在虎视眈眈摩拳擦掌想要加入光伏行业,瓜分市场。最终就会形成阶段性产能过剩的局面。

同时,国外开始对本土化光伏产能开始重视,产生贸易壁垒。在多方面的影响之下,一定程度加剧了市场竞争的强度,导致光伏产品同质化严重。进一步导致产品快速降价。

多方面因素导致各个厂商开始通过降价的方式进行市场竞争。

那么,光伏厂商通过降价的方式进行市场竞争,是否明智呢

01光伏装机量猛增

2023年全年光伏装机量再创新高,远超行业预期,全年新增装机容量达到约216.88GW,几乎是近四年的光伏新增装机量的总和!

2023年12月新增装机容量破50GW,超过2022年8~12月这5个月的新增装机容量总和。其中23年全年3月~4月的增长幅度最大,同比分别增长466%、299%,主要源于延期项目加速并网。

从单月数据来看,去年12月单月新增装机容量破50GW,超过2022年8~12月5个月的新增装机容量。而全年最大增幅出现于3月、4月,同比分别增长466%、299%,主要源于延期项目加速并网。

就装机格局来看,2023年仍旧是集中式、分布式“两分天下”,但不同于2021年2022年,受益于基地项目的大规模并网潮,2023年集中式反超分布式,重回“C”位。2023年集中式光伏新增装机容量首破100GW,达到119GW左右;分布式光伏新增装机容量同样创下历史新高,达到约96GW。

狂飙的2023年过后,新一年的装机需求也成为市场关注焦点。在2024年全国能源工作会议上,国家能源局预期2024年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。而据第三方机构预测,2024年中国光伏新增装机预计240GW左右,全球超500GW。

在风光大基地项目加速推进下,2024年集中式电站占比有望继续攀升。而分布式光伏的新增装机则将受限于电网接入,迎来新一轮挑战。截至目前, 福建、山东、广东、河北多省发布分布式光伏可开放容量,至少67地为“零”、154地电网接入“告急”。

可以预期的是,2024年光伏行业,无论是终端市场亦或制造端均挑战重重, 但动荡之下也将是技术、模式创新的迸发期。

02光伏价格战的背后


接下来笔者要谈一下光伏行业产能过剩、价格战的现状。

有业内人士说,光伏行业处于哀鸿遍野的状态。哀鸿遍野指的什么呢?2023年6月份,大家就开始疯狂降价,9月份大幅度降价,到2023年年底的时候,组件价格已经降到一块钱以下。2023年1月这时候,还是两块钱一瓦,有的地方还是两块多一点。大家恐慌性降价,恐慌的是什么呢?这就是大家对这个问题的认知——这一轮降价,究竟是怎么造成的。

我们要从内因和外因来分析这一轮价格战。内因是变化的依据,外因是变化的条件。外因没有发生变化,全球还在大力发展,大的格局没有变化,电力的需求没有变化。全球的电力需求一直在持续增长。

我以前常说,全球似乎只有一个商品,到目前为止还没有任何另外一个商品,是持续增长的,从它诞生那天起,135年前诞生到现在,一直在正增长,那就是——电。

我们的电力需求一直在不断地增长,我们的光伏需求也在持续的增长。但是,在持续增长的条件下,我们行业为什么会哀鸿遍野呢?人家房地产,遇到的困难是需求不畅,大家不买房子了。我们在没有人不买光伏的条件下,我们自己作死了。这是很值得研究的一个问题。

我想从两个方面去考虑,一个方面,怎么看我们的产能和产量。所有的行业里面,产能是一个问题,产量是一个问题,不论是宏观还是微观都是这么看。比方说,当通货膨胀来的时候,我们的央行就少发点货币,当需求不畅的时候,我们就多发点货币,这样进行调控。当石油供应紧张的时候,欧佩克就释放点产能,如果供应不畅、油价下降的时候,他们就控制一下产能。也就是说呢,让产量和市场需求相适应。

当明明知道过剩的时候,为什么还要拼命的释放产能?过去,我们的煤炭行业曾经去产能,但碰到了问题,后来又要增加产能。产能和产量中间,有个相互的关系,这就是弹性和韧性。需求多的时候多生产一点,需求少的时候少生产一点,保持这个行业的稳定和弹性。

我打一个特别通俗的比喻,大家都坐高铁。如果高铁每天都是满员,那么你到春节时还能回家吗?就是这么一个简单的道理。我们的光伏行业为什么不懂?其他行业都是这样,汽车行业这样,高端品牌行业这样,金融行业也是这样,几乎所有行业都是这样。

大家说茅台能不能产100万吨?我个人拍脑袋说一下,保证他能产100万吨。但是,茅台知道如果产到了100万吨,那他就只能卖十块钱一瓶了,就这个道理。

大家都知道,我们的汽车行业过去一直在生产低端汽车。李书福先生当年在申请整车生产企业资格时,他说做汽车有什么难的,不就一个沙发四个轮子吗?我的目标,就是让所有中国人都坐上汽车。他现在已经改变主意了,他也要生产售价90万、100万的车了。因为他知道,低质低价没有出路。光伏也是如此。

03无底线降价,绝不是高质量发展

最后,我要讲一下高质量发展和我们光伏产品价格的关系。我们如何使我们的技术进步,惠及中国人民,乃至惠及世界人民。

我们发展可再生能源的目的,是要取代化石能源。这样,我们的成本或者价格只要比化石能源低就可以了。我们技术进步的出发点,不能用在降电价上。降电价是所有人都不高兴的。

大家觉得降价别人就会高兴,其实不是的。大家想一想这个道理。比方说,在我们这里,苏州,我们有一家光伏企业,每年生产100个GW的光伏组件。你卖两块钱的时候,是2000亿的产值。你卖一块钱一瓦,是1000亿产值。你营收2000亿的时候,你有100亿的利润。当你卖一块钱的时候,你有多少利润我不知道。2023年我们光伏企业的年报还没出来,可能未必理想。如果既没有税收,又没有利润,又没有产值,我们怎么去改善员工的待遇呢?所以,员工不会高兴。

大家认为下游可能会高兴,但是下游其实也不会高兴。

内蒙古每年有8,000亿千瓦时的发电,他未来要全部转变成为风电光伏,清洁电力。如果是三毛钱一度电,他们会有2,400亿的GDP,如果每度电有1毛钱的利润和税收,内蒙古就会有800亿的利税。如果电价降到一分钱,内蒙古的风光发电就只能创造80个亿的GDP了。这样的项目,大家认为对于任何一个地方政府来说,还有意义吗?这种情况下,我们的地方政府一定会说,这么多电,但我们消纳不起。对于投资者还有意义吗?如果降到零电价,还有谁愿意去投资电站呢?

所以,大家一定要记住一点,成本并不是决定价格的依据。以苹果手机为例,这么多年来,他的产量其实没有增加多少,但这不妨碍苹果成为全球市值最大的公司之一——3.7万亿美元。如果我们的光伏企业中能够诞生这样的公司,那才是我们值得骄傲的。

我们现在的能源占比是多少?我们现在的能源成本占我们整个GDP的15%,大概18万亿。到2060年,我们只有20万亿的能源成本。我们40年的时间,能源成本只增加了2万亿,这还没有考虑通货膨胀因素。

所以说呢,我们过去吃糠咽菜,衣不蔽体,现在我们也需要坐奥迪了,我们现在甚至也有人坐劳斯莱斯了。如果我们坐上奥迪,坐上劳斯莱斯的时候,我们还在乎电价是一块钱一度还是八毛钱一度吗?

光伏行业不乏企业家,也不乏疯子。2024年,我们光伏人必须要好好反思,我们如何向一个比较正常的行业、不用最领先的行业,就是一般性的行业来学习,人家究竟是怎么走过来的,我们接下来应该怎么走。

我们的光伏应该为国家高质量发展做出时代的贡献。2023年刚结束的中央经济工作会议有三个重要的信号:

过去我们讲“发展是硬道理”,现在叫做“高质量发展是新时代的硬道理”。过去我们讲“稳中求进”,强调“稳”,现在稳中求进后面再加一个,叫做“以进促稳”。只有发展才能解决所有的问题。过去是以发展为核心,现在是以高质量发展为核心,这是一根本的改变。

再一个中央文件里面有一段话我不知道你们注意到没有,叫做“促进有效的投资”,无效的投资是没有意义的,对谁都没有意义。

所以,对我们的光伏行业,我要借用一家企业非常土但很实在的一句广告语,我们“要对国家有利,对社会有利,对企业有利,对员工有利”。

我们只有做的这四个“有利”,才能持续地增长,持续地盈利,也才能持续地做贡献。这四句话非常简单,但是不容易。我希望我们的光伏能够对社会有利,对国家有利,对企业有利,对员工有利。

原标题:​光伏行业通过降价的方式进行市场竞争,是否明智?
 
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