自二十一世纪二十年代中期以来，美国光伏系统开发商在组件采购方面遇到了日益严峻的挑战。

其中最主要的挑战是UFLPA的影响、美国商务部就规避先前对中国光伏电池和组件的反倾销和反补贴税裁决进行的调查、与COVID-19相关的供应链中断，以及2020-2022年间两年多的全球多晶硅供应紧张和价格高企的局面。

因此，2022年8月26日签署的《通货膨胀削减法案》(IRA)成为法律并承诺对国内光伏产能进行大量投资，似乎可以缓解这一问题。

由于电池产能公告远远落后于组件，美国国内组件生产线将不得不依赖进口电池

159亿美元，逾150GW产能计划

事实上，越来越多的公司宣布在美国建立光伏制造厂。据行业机构SEIA称，截至10月31日，与这些公告相关的累计投资总额达到159亿美元，其中包括至2027年国内组件产能超过150GW的计划，远高于当年44GW的预期年度规模。

然而，组件买家不能对这些已公布的产能计划和时间表信以为真。项目在投产前必须经过选址、设计、许可、融资和EPC等复杂流程。乐观的执行时间表往往会面临延误的现实，在某些情况下甚至是死胡同。

根据CEA的评估，在撰写本报告时公布的逾150GW新增组件产能中，至2027年投入运营的可能不到50%。

此外，建成投产的组件厂将需要电池供货(以及其他关键材料，如玻璃、封装剂、边框等)。公开宣布的美国电池新增产能共计84GW。

CEA预计，其中至2027年将有33GW投产，这两个数字都远远低于上述已公布/预期美国组件产能。因此，许多美国组件厂将依赖进口电池。

影响组件采购的变数：产业链、技术

由于全球绝大多数电池加工都在亚洲，除非电池是用非中国硅片制造的，否则，限制组件进口供应的同样限制因素(UFLPA限制以及反倾销/反补贴税)也会影响电池的进口供应。

同样，美国国内电池新增产能也将大大超过硅锭/硅片新增产能。因此，美国电池加工厂将依赖硅片进口，而硅锭/硅片产能在亚洲的集中程度甚至高于电池/组件产能，影响组件和电池进口的限制因素也将影响硅片进口。

简而言之，尽管美国宣布将增加光伏产能，但美国市场在未来几年仍将依赖组件、电池和/或硅片的进口。

采购团队还面临着快速发展的光伏技术环境。采用当前标准p型单晶PERC电池的组件正迅速让位于更高性能的电池结构，如n型硅片TOPCon和异质结(HJT)。这些技术和其他方案(如First Solar的碲化镉薄膜组件)提供了一系列性能指标，如转换效率、温度系数、双面性和降解率。

这些性能指标对系统经济性的影响因地点而异，因此会影响特定系统的技术方案。此外，各供应商的技术过渡时间并不一致，这也影响了各供应商向美国客户提供基于这些高性能技术的组件的时间。

价格是关键

美国光伏组件采购的最后一个主要考虑因素是价格环境以及价格环境的发展前景。由于上述限制美国组件进口的壁垒，美国买家目前面临着接近全球价格2倍的溢价。

在撰写本报告时，美国即期交货的组件价格在0.30-0.40美元/W之间，而欧洲的价格为0.13-0.16美元/W，这一价格差异反映出美国市场组件供应紧张的局面，而全球市场供应充足，多晶硅产能利用率为70%，组件产能利用率为40%。

美国市场价格趋向全球进程的时间和速度仍不确定，并会受到不受进口限制的，国内和国际实际光伏产能增速、地点和技术的影响。其他相关因素还包括美国现行法律的执行情况以及这些法律未来可能发生的变化。

在这种复杂且不断变化的环境中运营的开发商和独立发电商需要投入大量资源来研究和分析影响因素。对于美国开发商或独立发电商来说，优先级最高的持续性任务包括：

准备并维护一份基于事实的分析报告，分析未来五年内服务于美国市场的组件供应将如何发展；

量化不同电池/组件技术(包括薄膜)的性能如何转化为各种技术方案的目标价格溢价或折扣；

评估有抱负的国内制造商的能力，重点关注其技术合作伙伴和运营能力；

确定并了解支撑美国市场价格高企的因素，并准备在这些因素发生变化时的应对措施；

对联邦和各州与能源和贸易有关的政策进行了解并保持洞察；

尽可能灵活地制定采购战略，以反映供应环境中存在不确定性的关键领域。

关于美国光伏组件采购的前景，唯一可以确定的是存在多方面的不确定性。尽管未来充满不确定性，采取上述措施的公司将为蓬勃发展做好最充分的准备。

原标题：逾150GW！美国本土组件制造“雄心”与采购难题