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光伏投标已经卷出新低度!
日期:2023-10-31   [复制链接]
责任编辑:sy_luxiaoyun 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
不知大家注意到没近期央企华电集团2023年第三批集采开标的开标结果显示,n型组件双面招标最低投标价降到了1.08元/瓦,p型组件单/双面价最低投标价0.9933元/瓦。这一价格的出现,不仅标志着组件价格步入“一元”时代,同时意味着,光伏制造端的全产业链环节开始迎来整体性的亏损,行业迈入搏杀、洗牌阶段。

以下内容来源自专家讨论、整理:

1、 对于这次组件价格跌破 1 元/W

低价是行业技术进步推动,但这么低确实有意外。这个价格是投标价格,投标的公司不是一线大厂,且不一定是中标价格,中标后才能有交付价格。其次,交付期是 2024 年,当前市场交付价格还是在 1.15 元/W 左右,1 元以下的价格是未来展望的价格。

2、N/P 价差

N/P 型价差越来越⼩,N 型价格下降也是倒逼P 型降价,说明行业的内卷比较严重。一些企业为了拿订单将利润压的非常低,几年前单/多晶转换的时候,也出现过类似的情况。电池成本在 5 毛钱+封装成本 5 毛钱,才能是 1 元的成本。

3、当前价格企业还能赚钱吗

这相当于是一个期货价格,是预测将来成本会降低。过去两年内硅⽚、电池⽚等产能也是过剩,但是硅料产能限制了硅⽚、电池⽚的产出,才有那么高的价格。当前的价格是全产业链过剩的情况,⽬前 1 元/W 的价格应该是波⾕。硅料按照 5 万/吨的全成本来源的话,各环节都不赚钱,到组件端也是 9 毛 7、8 的成本,所以现在是为了保证开⼯率、现⾦流并分担沉没成本的报价,应该是不赚钱的。

4、供需的情况

分环节。组件的产能非常灵活,但硅料的启动成本比较高,只要能保住现⾦成本就要保障运行。统计到年底,各个环节的产能都能到 1000GW,预计全球整体需求不超过 600GW,所以企业的压⼒比较大。现在大家都在通过垂直一体化去保证销售,⽽一体化⼜使行业的产能更加过剩了。

5、对未来组件价格走势的判断

预计今年国内全年新增装机是 190GW 左右,国内外 450GW 左右的需求,考虑容配比是 550GW 左右。在当前的竞争环境下,不排除价格跌破成本线。国外 11 ⽉后需求量会下来,国内年底并⽹的话,11 ⽉底组件要进场。国内 12 ⽉的需求会下降,1 ⽉春节需求也会受影响,所以后面价格可能更低。

但是当前价格是不健康的,如果不赚钱的话就没有资⾦去持续搞研发。到年底TOPCon 能投产的也就 350GW-400GW,明年慢慢投产到 700GW 左右,落地的可能只有规划的一半。

6、价格会低到什么位置

很难预测,因为是非理性的价格,可能会考虑多种因素报价。但认为 1.1 元/W 以下的价格,都是短期不利于行业健康发展的。硅料价格在 11 ⽉份之后可能会有明显的下降,硅料转化到组件还有一个⽉的周期。硅料可能跌破 5 万,会造成连锁反应,各个环节的价格下降都会突破现在的价格。(华夏能源⽹CEO 认为会看到 8 毛的价格,智汇光伏创始⼈不认可)

7、现在行业大厂对价格的态度

这次价格战会让市场更向头部集中。大规模成交价格是 1.15 元以内的⽔平,大厂开⼯率 50%以上,⼩厂在 30%-40%左右。大厂会担⼼业绩表现,但价格下降快速洗牌能提高大厂市占率。

8、央国企招标方对价格的态度

有的企业说地方政府算盘打的很明⽩,但是上⽹电价是一定的,所以希望电站给政府让渡更多的利润,给更好的条件。短期内可能会刺激装机,但是⻓期内下游客户的利润也可能会留向其他环节。前段时间各地配储的比例越来越高,大家也能忍受就是因为组件降价,如果没降价,地方政府可能也不会提出那么高的配储比例。

9、硅料价格

硅料价格开⼯率非常高,一个⽉超过 60GW,到 9 ⽉底之前几乎是没有库存的。10 ⽉份硅料企业略下调了开⼯率,且硅料比较容易累库存,所以硅料一直在挺价。去年硅料企业的利润都比较好,现⾦充裕,尤其是⽼牌的硅料企业。但是新点⽕的产能压⼒比较大,这些硅料企业的价格会先降下来,引起连锁反应,可能会让组件再创新低。高于硅料 3 万块钱的现⾦成本都是能⽣产,⽼产能的成本可能是 7 万左右,但是都不⽣产了,比如协鑫的江苏产能。

10、价格下降对装机的影响

年初到现在,组件价格下降了 7 毛多。7、8 ⽉份开始,EPC 的定标量是快速上升的,定标后 1 个⽉内开⼯,8 ⽉EPC 定标超过 20GW,9 ⽉超过 15GW。价格的下降是非常明显的刺激了下游的装机。这是短期的,但是⻓期来看,由于政府等条件更加苛刻,所以不一定会产⽣超额利润。

11、HJT 的情况?

HJT 一定会感到很大的压⼒。之前HJT 是比TOPCon 有1 毛多的价差,因为更高效。TOPCon降价,理论上HJT 应该跟随降价,但是HJT 还没形成规模效应,所以会比价有压⼒。

12、龙头企业的营收和利润都在下滑,价格对未来企业盈利的影响

大部分龙头企业是硅⽚-组件的一体化,去年全年三个环节加起来是 2 毛 5-3 毛左右的毛利⽔平。去年底硅料跌了一波,但是组件价格没跌,所以一体化价格涨到了 4 毛左右的⽔平。今年上半年一体化到了 4 毛左右的⽔平,因为TOPCon 等产能爬坡但是硅料价格低。认为四季度和明年一季度的一体化的利润都不会太好,可能会形成价格踩踏,但是明年后面会慢慢恢复。

13、明年有没有一些组件占比较高的企业出现亏损

9 毛 7、8 就是行业平均成本,一线企业会有 3、4 分钱的溢价,⽽且量大有成本优势,所以一线企业不会亏损。⼩企业可能会亏损,价格会更低。但是央企会比较看重后续的服务,如果价格相差不大还是会选择大厂。

14、未来的需求

新政策说 2030 年要全面进市场,但是有的省份进展的更快。全面市场化对光伏来说不一定非常友好。海外还有一些低渗透率的国家,主要是非洲和中东。他们对价格非常敏感,降价后市场打开了。⽽且一线企业主要是销往海外,虽然欧洲市场低于预期,但是明年其他地区的销售可能会创新高。

15、海外建厂的成本会比国内价格更低吗

很难比国内的价格做到更低,主材+辅材(大概有 27、28 个环节),能把这么多环节配⻬的国家不多且需要时间。

16、整个产业链降价对设备企业的影响?

扩产放缓会对设备企业影响最大。

原标题:光伏投标已经卷出新低度!
 
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来源:电新智库
 
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