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硅料价格悬空僵持 组件需求低迷看待
日期:2023-10-27   [复制链接]
责任编辑:sy_huamengqi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
硅料价格

本期上游硅料环节的气氛日趋紧张,虽然绝大部分厂家、包括头部企业的前期订单已经陆续完成交付,本该进入新订单的谈判和签订周期,但是截止本周三观察,硅料买卖双方仍然处于对峙和冷置阶段,几乎没有新订单成交。

上周开始陆续有新订单的试探性报价,从目前二三线硅料企业包括新进入企业的报价范围来看,已经开始明显下调报价区间,但是随着拉晶环节稼动率的持续走低和硅片价格的加速崩跌,目前硅料新的报价范围显然与买方的预期和接受价格仍有差距,本周难以产生大面积成交,预计11月上旬的成交价格博弈将异常激烈。

本期价格主要反应上周四至本周三残存订单的价格范围和下跌趋势,真正落定后的最新成交价格仍需时间发酵,但是预期下跌幅度将较为可观。

硅片价格

硅片环节持续受到库存积累问题影响,价格快速崩跌,厂家为了保障出货招数出尽,市场悲观氛围弥漫。本周硅片成交价格大幅滑落,P型部分,M10,G12尺寸成交价格落在每片2.55-2.6元与3.45元人民币左右。N型部分,M10尺寸落在每片2.6元人民币,G12尺寸也对应下跌,全片价格落在每片3.5元人民币附近。此外,低价区段由于部分厂家以捆包、折让等方式出货,本周M10尺寸成交价格范围扩大,P型/N型产品低价成交价格每片2.3元与2.4元人民币零星出现。

硅片厂家间对于价格的预判不尽相同,二三线厂家致力于去库存化,低价出清消纳库存,然个别厂家为了控制盈利水平以及预期后续采购需求启动,承受高库存的风险价格维持相对坚挺。

当前硅片厂最大的风险将是电池厂家的排产规划,在当前电池厂家维持饱满开工下,硅片库存已难免堆积,硅片环节整体排产也下调至80%及以下。若后续电池厂减产应对快速下跌的价格时,硅片厂家减产幅度或将进一步扩大。

电池片价格

本周电池厂家库存水平维持持续上升至约一周左右,电池环节价格难以坚挺,成交价格快速下跌。

本周主流尺寸电池片价格大幅下跌,P型部分M10,G12尺寸电池片主流成交价格纷纷落在每瓦0.5-0.53元与0.52-0.53元人民币左右,跌幅来到15-18%不等,此外,当前观察成交范围呈现扩大,多数厂家转以接代工的方式维持产线运作。

在N型电池片部分,本周TOPCon(M10)电池片价格下行落在每瓦0.55-0.56元人民币左右,跌幅接近14%。观察N/P型电池片价差维持约每瓦5-6分人民币。而HJT(G12)电池片生产厂家多数以自用为主,外卖量体尚少,高效部分价格落在每瓦0.75元人民币左右。

展望后势,价格的持续崩跌影响发酵,尽管部分厂家增加代工量,但在终端需求不及预期下,部分厂家甚至代工订单呈现萎缩,观察近期电池片厂家也陆续酝酿减产规划,整体价格走势需视厂家后续稼动率变化修正。

组件价格

10月底节点,厂家预期11月价格仍将出现下探,本周价格已开始反应新签订单价格往每瓦1.1元人民币靠拢,一线厂家交单每瓦1.05-1.07元人民币也正在增多。供应方面,测算10月组件单月排产约51-52 GW。11月排产主要受到供应链跌价预期心态影响、且下游需求拉动不如预期,从辅材料角度观察确实部分材料采购量有减弱趋势,但目前厂家下修状况不定,若确实开始减产,总的排产水平将近乎10月。价格能否趋于稳定,仍需要观察组件排产及库存水平而定,若厂家排产仍受新产能增量而有所增加,仍不排除厂家为取得订单恐仍有降幅,PERC组件平均价格可能跌破1.1元人民币、低价甚至有可能跌破1元人民币。

本周单玻均价约下滑至1.1-1.13元人民币。一线厂家新签订单仍在下滑1.05-1.1元人民币。中后段厂家单玻平均价格部分僵持每瓦1.1-1.13元人民币,价格控制已逼近成本线。

海外价格也将持续受到冲击,预期11月中国出口执行价格约每瓦0.12-0.135元美金(FOB),亚太地区执行价格约0.12-0.13元美金。印度本地组件平均价格约每瓦0.2-0.24元美金。欧洲近期现货价格约在每瓦0.11-0.135欧元,价格有开始趋稳的迹象。值得注意海外需求询单已开始转换,明年厂家下半年报价PERC者较少。

N型价格仍持续受到PERC冲击、需求转换等因素影响,N型TOPCon组件价格约每瓦1.08-1.23元人民币之间,海外价格与PERC溢价约0.7-0.8美分左右。

HJT组件价格波动较小,国内价格约在每瓦1.3-1.45元人民币之间,低效组件价格每瓦1.3-1.35元人民币的价位。

原标题:硅料价格悬空僵持 组件需求低迷看待
 
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