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光伏业务快速发展,天合光能前三季度净利增超89%
日期:2023-10-09   [复制链接]
责任编辑:sy_linxinru 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
10月8日,天合光能公告,预计前三季度归母净利润45.63亿-55.77亿元,同比增长89.94%-132.15%。公司第二季度单季净利17.72亿元,据此计算,预计第三季度单季净利10.23亿元-20.37亿元,环比变动-42%至15%。

天合光能将前三季度净利增长原因归结如下:,

报告期内,公司发挥全球化品牌、渠道优势以及在经销分销市场的优势,光伏产品业务快速发展,光伏组件、支架以及分布式系统的出货量较去年同期均取得显著增长;

受益于N型先进产能的大幅提升,公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高;受益于自产N型硅片产能的逐步释放,公司组件产品的综合成本进一步下降。

公司进一步丰富储能产品线,并持续拓展国内市场和海外市场,储能产品的出货量较去年同期取得显著增长;受益于自有电芯下线和良率提升,公司储能产品的综合成本持续下降。

天合光能2023年前三季度业绩延续了2022年以来的“高增”态势。此前2022年及2023年上半年,公司实现归母净利润36.8亿元、35.4亿元,同比增长103.97%和178.88%;扣除非经常性损益的净利润34.65亿元、37.12亿元,同比增长123.89%和222.6%。

天合光能是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括系统产品业务及电站业务;智慧能源主要由储能解决方案、光伏发电及运维、智能微网及多能系统等业务构成。

光伏方面,2023年上半年,公司组件出货量27GW,组件收入同比增长19.60%至339.72亿元。受益于公司上游硅片产能的逐步释放,以及采购材料、物流运输等成本及期间费用得到有效控制,公司盈利能力显著提升,综合毛利率同比提升3.35pct至16.92%。

与此同时,公司积极投资于一体化产能的建设。2023年上半年,青海基地一期20GWN型拉晶项目陆续投产,标志着公司向产业链上游的成功延伸,自供比例提升,成本有望进一步下降;8月青海基地N型电池成功下线,在行业内率先实现TOPCon组件量产功率突破700W。根据公司公告,预计23年底公司硅片、电池片、组件产能可分别达到50GW、75GW、95GW,其中N型i-TOPCon电池片产能将达40GW。

此外,2023年上半年,公司N型TOPCon最高量产效率提升至25.8%,HJT组件通过IEC全套可靠性测试,钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池实验室电池效率已超过31%。

储能方面,2023年上半年,公司储能系统交付实现大幅增长,同时与多家龙头企业深化战略合作,共建供应链保障体系,为加速拓展全球市场奠定基础。在产能制造端,公司安徽滁州和江苏盐城基地正在加速建设并陆续投产,和常州总部形成“三角”整体布局,辐射全球储能市场。预计2023年底储能电池、直流电池舱及交直流产品组合达到12GWh产能,2024年二季度末达到25GWh产能。

西南证券表示,公司上游布局N型硅棒、切片完善垂直一体化产能,加码N型TOPCon技术,储能业务出货高增形成新增长点。预计2023-2025年公司归母净利润分别为82.3亿元、107.8亿元、136.0亿元,对应PE分别为9倍、7倍、5倍。维持“持有”评级。

原标题:「风口解读」光伏业务快速发展,天合光能前三季度净利增超89% 
 
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来源:泡财经
 
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