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半年度N型组件招中标榜!晶科、正泰新能、一道、通威、天合等35家企业突围!最低报价1.44元/W!
日期:2023-07-25   [复制链接]
责任编辑:sy_dingshuqi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
今年上半年,N型产品的产业化进程全面加速,N型产品设备采购量超600GW,SNEC上82家企业推出 TOPCon 产品,25家企业推出异质结产品,N型组件占比超过90%。

在生产制造端,N型正在已前所未有的速度完成对P型的技术迭代。那么在下游市场端,接受度如何呢?在招投标市场上,作为重头的“五大六小”能源央企对N型产品是什么态度?N型产品价格走势如何,哪些企业的N型产品受到招投标市场的认可呢?

光伏招投标市场呈现五大趋势


1、晶科、正泰、一道、通威等35家企业,中标23.54GW

统计,今年上半年国内光伏组件招投标市场,约有23.54GW N型组件定标。中标企业方面,晶科能源、正泰新能、华耀光电、一道新能、通威太阳能、晶澳科技、协鑫集采、阿特斯、中来股份、隆基绿能等35家企业入围N型组件中标人名单。

2、中核、大唐、国家电投、华电等23家企业,招标26.68GW

统计,今年上半年国内光伏组件招投标市场,约有26.68GW N型组件项目招标。招标企业方面,中核集团、大唐、国家电投、华电、华能、中节能太阳能、中煤集团、三峡、国家能源集团、电建、中石油等11家央以及12家地方企业发布N型组件招标公告。

3、价格大幅下跌,最低价1.44元/W。

从价格方面来看,今年年年初,N型组件价格处于高位,1月最高价为1.92元/W,最低价为1.71元/W,均价1.81元/W。此后,随着时间的推移价格逐渐走低。前三月,N型组件最低价基本在1.7元/以上,最高价则在1.8元左右。4月以后,价格变动幅度加剧,6月低价甚至下探至1.44元/W,均价也来到1.63元/W。

4、TOPCon招标量极速上升,HJT开始规模化招标。

在N型组件领域,TOPCon与HJT各有优势,成为两条并行的技术路线。随着头部企业纷纷投入TOPCon阵营,TOPCon迅速实现了产业化,下游招标市场也予以积极回应。在上半年26.68GW招标项目之中,绝大多数项目为指定招标TOPcon组件,一些项目虽然是N型组件招标,但中标企业也多为TOPCon企业。

对于HJT组件而言,上半年招投标市场也释放了积极信号。中核汇能2023年度光伏组件设备集中采购专门设置N型HJT标段,招标容量为500MW。国家电投旗下山东电力工程咨询院有限公司2023年度光伏组件框架采购,也设置了N型HJT标段,招标容量为50MW。从该项目中标结果来看,HJT组件普遍比TOPCon贵0.1元/W。可见对于HJT而言,如何大幅降本才是大幅提高市场渗透率主要方式。

5、P型与N型趋于同台竞技。

2022年,央国企对于N型组件招标,一般会特设N型标段,从价格方面来看,N型组件价格明显高于P型。2023年以来,有多个光伏组件招标项目不再设N型标段,对设备要求N型或者P型兼可。典型项目如,中国大唐集团有限公司2023-2024年度光伏组件框架采购,该项目采购容量为10GW,设备要求,主投P型182双面组件功率545-550-555Wp,N型182双面组件功率565-570-575Wp成为备选。

11家央企25GW采购项目,谁是赢家?

如果说2022年,央企对于N型组件产品采购多为试探性采购,规模相对较小。那么,2023年央国企已经开始大规模拥抱N型技术,多几个吉瓦级的采购项目发布,推动了N型技术的产业化进程。

根据公开招中标信息梳理发现,今年上半年,央企N型组件招标项目(标段)数为35个,合计招标容量约25.18GW。

采购央企方面,中核集团采购力度最大、以4570MW排名第一,大唐集团4000MW排名第二,国家电投3324MW排名第三。除此之外,华电、华能、中节能、中煤集团、三峡集团、国家能源集团、中国电建采购容量也达到了1GW。

其中,中核集团有4个集采项目设计N型标段,合计采购容量约4000MW。中核汇能2023年度光伏组件设备集中采购,容量6000MW,N型组件招标量为2500MW,占比达到41.67%。新华水电2023年度光伏组件集中采购,招标容量4000MW,N型招标1000MW,占比为25%。

中标企业方面,中核集团定标项目多为集采项目,未明确中标企业份额。从项目标段数来看,通威、一道、晶科、东 方日升排名前列。

4月28日,中国大唐集团有限公司2023年度光伏组件集中采购,该项目采购容量8000MW,其中N型4000MW,占比达到50%。

中标企业方面,隆基、一道、阿特斯、正泰、天合、通威、亿晶光电、晋能清洁能源等8家企业中标,中标均价1.64元/W。

今年上半年,国家电投有4个光伏组件集采项目,均设置了N型组件采购标段或者全部采购N型组件,采购容量合计3324MW。

中标企业有一道新能、协鑫集成、晶科能源等16家企业中标。其中东 方日升与爱康科技均中标国家电投的TOPCon以及HJT光伏组件集采项目。

5月11日,中国华电集团有限公司2023年第二批光伏组件集中采购招标公告发布,该项目采购容量合计4081.36MW。其中标段 一、二、四均采购N型组件,标段五采购容量为2000MW,设备要求P型/N型。N型组件采购占比达到87.83%。

中标企业方面,晶科能源独中两个标段,确定中标容量932.96MW。通威、协鑫、天合光能共享五标段2000MW份额。

华能集团上半年有2个集采项目招标。其中,中国华能集团有限公司2022年度光伏组件(第二批) 框架协议采购招标,容量6000MW,N型标段1000MW,占比为16.67%。

中标企业方面,晶科能源、一道新能两家企业共享1000MW N型组件招标份额。华耀光电则中标华能贵州分公司2023-2024年光伏组件全部3个标段。该项目标段3为N型组件标段。

今年上半年,传统能源央企中煤集团也开始大规模涉足光伏新能源,大量采购光伏组件。统计,上半年中煤集团发布5000MW组件招标项目,其中N型占比为40%,采购容量2000MW。

中标企业方面,正泰新能源独中1000MW,成为最大赢家,此外,晶澳科技、阿特斯也有斩获。

上半年,中节能发布中节能太阳能股份有限公司2023年度光伏组件框架协议采购。该项目采购容量2000MW,设备要求P型/N型。天合光能与潞安太阳能中标。

三峡集团上半年采购N型组件招标项目,合计容量1719MW。其中有三个项目定标,合计容量608.26MW。晶科能源成为最大赢家,中标两个项目,确定中标容量497.37MW。此外,隆基也中标110.89MW。

国家能源集团上半年定标4个项目(标段),合计容量1131.3MW。其中通威太阳能独中国华投资2023年第一批(河北、宁夏、山东项目)光伏组件采购公开招标项目3个标段,合计中标容量831.3MW。晶科能源则中标国电电力技术咨询分公司2023年度光伏组件框架协议采购公开招标项目标段三,中标容量300MW。

中国电建股份公司2023年度光伏组件集中采购项目于3月16日定标。该项目采购容量26000MW,其中N型标段采购容量1000MW,中标企业为一道、晶科、天合等10家企业。

中石油2023-2024年集团公司光伏组件集中采购项目招标也于今年上半年定标。该集采项目采购容量8000MW,N型标段采购容量500MW。中标企业有阿特斯、亿晶光电等25家企业。

N型招投标市场,谁主沉浮?

晶科预计2023年底n型电池产能占比70%以上,晶澳55%以上,天合53%以上,正泰80%以上。头部组件龙头正在极速向N型领域跨越,在招投标市场上,他们同样斩获颇丰。

1、晶科能源

晶科能源是N型TOPCon产业化坚定的支持者与推动者。与此同时,晶科能源也在N型TOPCon招投标市场上也受到了央国企的认可,上半年暂获颇丰。统计,晶科能源中标16个项目(标段),确定中标容量2134MW。

从中标企业来看,晶科能源中标了华电、三峡、国家电投、国家能源集团、电建、华能、中核集团、中石油等8家央企的项目,几乎囊括了所有央企的N型组件采购项目。

价格方面,最高价中标项目是1月份定标的中国华能集团有限公司2022年度光伏组件(第二批) 框架协议采购招标标段3板型C。该标段采购容量1000MW,晶科能源作为中标人之一,投标报价192000万元,折合单价1.92元/W。

最低价中标项目为6月份定标的国家能源集团国电电力技术咨询分公司2023年度光伏组件框架协议采购公开招标项目标段三,晶科能源中标单价为1.44元/W。

2、正泰新能

正泰新能在N型产线更迭方面,堪称激进。据正泰新能源披露,2022年其N型产能为4GW,2023年则将达到38GW,占总产能的84%。可见正泰新能基本在一年时间里完成从P型到N型转换。

在招投标市场,正泰新能排名N型中标榜第二。据统计,正泰新能入围了中煤集团、大唐、中石油、电建、国家电投、中核集团等6家央企的N型组件采购项目。其中多为集采项目,没有披露中标份额。

价格方面,价格方面,最高价中标项目为6月份定标的中国中煤能源集团有限公司2023年度第一批光伏组件(P型182mm、N型)框架协议集中采购标段2。改标段采购容量1000MW,正泰新能中标,投标报价339000万元,折合单价1.7元/W。

最低价中标项目为6月份定标的中国大唐集团有限公司 2023年度光伏组件集中采购标段二:N型光伏组件。该标段采购容量4000MW,正泰新能中标单价均为1.65元/W。

3、一道新能


一道新能在N型技术研发方面起步较早,而且技术储备丰富。据其披露,2023年N型产能目标是30GW。

在招投标市场上,一道新能中标国家电投、大唐、电建、华能、中核集团、中石油、中核集团、中石油等8家央企以及1家地方企业N型组件采购项目,确定中标容量360.71MW。

其中最低价中标项目为6月份定标的中国大唐集团有限公司 2023年度光伏组件集中采购标段二:N型光伏组件。一道新能中标单价均为1.64元/W。

最高价中标项目为,1月份定标的中国华能集团有限公司2022年度光伏组件(第二批) 框架协议采购招标标段3板型C。一道新能作为中标人之一,中标单价1.91元/W。

4、通威太阳能

通威太阳能是为数不多的的TOPCon以及HJT产能均有布局的企业之一。2022年下半年以来通威大举进军组件领域,在招投标市场上频频斩获,在N型市场也屡屡中标。

通威太阳能中标国家能源集团、中核集团、中石油、大唐、华电、电建、国家电投等7家央企N型组件采购项目,确定中标容量831MW。

其中最低价中标项目为6月份定标的中国华电集团有限公司2023年第二批光伏组件集中采购标段五。该标段采购容量2000MW,设备要求P型/N型,通威作为中标人之一,中标单价均为1.51元/W。

最高价中标项目,为3月定标的国家能源集团国华投资2023年第一批(河北、宁夏、山东项目)光伏组件采购公开招标项目。该项目分为三个标段,合计采购容量831.3MW,设备要求P型/N型,通威太阳能独中三个标段,中标单价1.73元/W。

5、晶澳科技

晶澳科技在N型技术方面储备雄厚,并且是国内较早推出N型产品的光伏企业之一。在招投标市场上,晶澳科技中标中煤集团、中石油、电建、国家电投、中核集团等5家央企N型组件采购项目,确定中标容量831MW。

其中确定中标价格项目为6月份定标的中国中煤能源集团有限公司2023年度第一批光伏组件(P型182mm、N型)框架协议集中采购标段2,晶澳科技作为中标人之一,中标单价均为1.72元/W。

原标题:半年度N型组件招中标榜!晶科、正泰新能、一道、通威、天合等35家企业突围!最低报价1.44元/W!
 
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来源:国际能源网
 
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