海关总署，5月我国电池组件出口额为315.53亿元，同比增长13.57%，环比增长3.46%。5月逆变器出口金额约74.2亿元，同比增长94.81%，环比增长8.33%。出口量同比高增，印证海外旺盛需求。随着组件价格逐步探底，国内外装机需求将快速释放，其中价格敏感度高的集中式装机需求有较大弹性。

另外，乘联会预计，6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受去年同期多城市放开后高基数影响，同比-5.9%；其中新能源车零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。

A股周五虽然全线杀跌，但是光伏板块逆势走强。南方新能源联接基金经理龚涛认为，其实最近一段时间光伏板块有比较多边际利好。比如成本端下行带来产业利润的修复和再平衡。对于光伏出海限制的消息，涉及美国的政策也有了边际向好的变化，对光伏板块会有比较大的提振作用。

泛储能这一块也有利好。不管是电网端的大储，还是工商业储能，乃至于户储，电价市场化、波动以及削峰填谷预期催生的背景下，应用场景逐步打开，泛储能这个大赛道未来也有比较高的成长性。

从成长性的角度，储能板块是未来新能源板块成长空间较大的子主题，只要跟电力消费相关的领域，应用场景都可能跟储能有关系。从新能源匹配的层面来理解，储能设备的需求空间比较巨大，有望提供比较好的弹性。

总结而言，不管是新能源车、光伏还是储能，甚至风电，今年一季度到现在都有环比向上的景气度，再结合一季报行业增速水平维持在50-70%中枢以及当前经济修复成色不太明朗的时间点来说，可能会有比逢低布局的投资人流入新能源赛道。

原标题：光伏板块底部走强，南方基金看好新能源底部机会