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储能板块近期分歧解读
日期:2023-04-27   [复制链接]
责任编辑:sy_chenglingyan 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
事件:储能板块深度调整,投资者对大跌原因说法不一,主要有两个关注点:

1)政策”变化“。能源局发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿)》,提到:科学安排储能建设,按需建设储能。部分投资者解读为国家不再强制配储。对此我们认为,过往国家层面从未有过强配储能的政策,能源局对于新型储能一直定位是”积极推进新型储能建设“。

同行业较多专家交流,口径基本一致:”国家和各地方不一样,国家没有要求过强配,但地方还是会有“。今年3月国家能源局山东监管办发布《山东省电力并网运行管理实施细则(2023年修订版)》,要求新能源电站未按要求配足量储能容量或面临强制停运。因此,储能配置即是市场需求,也是政策需要,不存在”变化“一说。

2)市场”变化“。个别大储招标中,要求储能投标单位自产电芯。我们了解更多是因为在当前时间点,随着碳酸锂价格的下跌,自产电芯的储能集成商能更快的把成本和报价降下来。但展望后续,这不代表行业任何趋势,储能系统集成商有其存在的必要性,电芯并不等于储能。系统集成能力,项目开拓能力,温控/PCS等控制能力同样较为重要。

另外美国储能市场分工较为明确,特斯拉/Fluence/Stem/阳光等均以集成商角色开拓市场。而在国内亦是系统集成商为主流方式。对此我们认为无需担忧。

针对近期市场对国内大储的担忧,我们邀请了国内大储专家进行交流,更新如下:

1、 下游对储能系统招标,趋势是要求具备电芯制造能力的公司投标?

不会是主流趋势,仅是个别下游的特殊需求。如其中一家公司将直流侧、交流侧分开招标,是出于自身需求——未来计划进军储能集成业务,下属公司有PCS技术,但缺乏电芯技术,需要电池厂与公司配合、合作开发储能系统。

整体看,系统集成业务需要对电力系统和电芯均足够了解,不会仅要求电芯厂做集成。

2、 未来可能会取消强制配储?

取消强制配储是因为真正解决消纳问题,储能应该统一规划、统一建设,不应该由风光项目自行建设。

取消强制配储≠不用配储,政策上预计还是会控制平均的配储比例,但会更多向风光占比高的地方倾斜,如陕西取消强配政策后,储能规划重点放在风光占比高的渔林地区,最后的配比总量差不多。

3、今明年国内储能装机节奏怎么看?

今年预计大储装机量30GWH+、工商业储能装机量3GWh+(浙江1GWh),并没有下修。

开工速度:今年年初到现在中标量超过8GWh,预计都会在630之前并网;近期碳酸锂价格下跌较多,3月之前下游偏犹豫,最近这个情况已有明显缓解;1230之前并网的项目现在还不着急招标,项目真正建设时长大概需要2个月(业主方提前做好土建的情况下)。

明年需求:要看新能源装机节奏(风光大基地招标情况等);24年开始大多数省份的海风开始要配储(山东出政策)。

4、长时储能的需求什么时候会凸显?

量化看,全年一半以上的装机量来自风光或总发电量超过1/3时,需要长时储能。目前西北、蒙西的需求已经凸显,但不是全年需求,只是日间需求(偶尔风光不发电)。

未来看,真正需求起量要看2030年以后,部分火电机组退役,大部分区域会开始需要长时储能。

对西北地区来说,目前的最优经济性解决方法:将东部高耗能企业迁移至西部,建源网荷储一体化项目完成就地消纳。 

原标题:储能板块近期分歧解读
 
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来源:调研纪要
 
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