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3年涨200%,光伏十年崛起之路
日期:2022-11-14   [复制链接]
责任编辑:yutianyang_tsj 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏的崛起之路

光伏,2020下半年因显著的赚钱效应进入基民视野。2020.4到2021.8,光伏指数相对万得全A超额收益200%以上,随后经历大幅回撤40%,2022年4月又反弹70%多。

光伏行业,离我们既近又远。近在于,太阳能、发电板、清洁能源这些概念都知道,远在于,其惊心动魄的崛起历史并不广为人知。

1、崭露头角

1996年,世界太阳能峰会在津巴布韦召开,太阳能正式进入全球视野。此时中国西部贫穷落后,电网难以到达,有着大量的无电地区和人口,但西部又有着大自然馈赠的充沛光照资源,全年超过300天日照超8小时。

于是,97年我国正式推出“光明计划”,光伏行业在西部崭露头角。

此时欧美各国也大力推进光伏起步,推出各种补贴政策,全球发展浪潮袭来,2004年成为全球光伏产业的元年。

凭借着中国企业的勤劳奋斗,到2007年,我国已有近千家光伏企业,11家赴美上市。光伏组件生产量三年增速高达133%,一举成为全球最大的组件生产国。

2、崩塌

谁曾料到,在这高速增长的背后,其实暗藏危机。

此时光伏产业全球开花,中国的企业仅局限于生产组件环节,技术低端、依赖劳动,对上下游没有定价权,处于一个“三头在外”的状态:90%以上的硅晶原料靠进口,90%以上的加工设备买自国外,90%以上的光伏产品销往海外。

随着全球光伏需求的扩张,2005-2008年,硅晶价格从40美元/公斤猛涨到500美元/公斤,海外的硅料厂提出,咱们签订3-10年长期合同吧,害怕继续涨价的企业纷纷签约。不幸的是,2008年金融危机爆发,需求萎缩,硅晶价格暴跌,2009年仅有50美元/公斤,签订了长期合同的光伏企业纷纷破产,500多家企业倒闭,仅剩70多家勉强保命。

3、重生

经历了这轮洗牌,政府及时制定政策,推出补助,100亿补贴的“金太阳”方案出炉,把光伏企业从深渊中拉了上来。

同时光伏技术和原材料也在持续突破,勤劳坚韧的企业又从深渊中爬起来了。2009到2012年光伏行业再次崛起,新增装机量从0.16GW提升到4.5GW,硅片产量全球占比从48%提升到80%。

而此时,海外却因金融危机余波拖累,2011年光伏补贴大量取消,不少光伏行业倒闭。我国在全球光伏竞争中首次收获胜利果实。

4、重挫

海外光伏巨头纷纷倒闭,他们竟然在破产申请中提出,是因为中国光伏企业恶意倾销所以破产。随后,欧美便展开了针对我国光伏产业浩大而持久的“反倾销反补贴”浪潮。

美国对我国发起双反调查,裁定认为存在倾销行为,于是对我国光伏产品征收最高249.96%的反倾销税。欧盟也在2013年跟进类似措施。

此时我国光伏行业仍处于“三头在外”的格局,光伏产品出口高达70%-80%。高额的双反税收让我国光伏出口瞬间下滑30%-40%。而国内光伏产业也陷入过剩格局。光伏行业再次迎来重挫。

2012年,一半的光伏企业再次破产,只剩112家。而欧美对我国光伏产品出口的限制并未止步,美国在2014、2017、2018、2019、2021每年都在对我国进行反倾销制裁,欧洲对我国光伏的制裁也持续了6年之久,直到2018年我国光伏产业才重返欧洲市场。

5、腾飞

在欧美持续的围猎之下,我国深刻意识到稳定发展自身光伏行业的必要性。

2013年,政府转变光伏补贴机制,从“金太阳计划”的事前装机补贴,变为现在的事后电价补贴。这种补贴机制的转变,推动着我国光伏行业进入新一轮发展周期,指引光伏企业聚焦降低每度电成本,不断提升技术,扩产降费,早日跟传统电价单价打平。

2017年,我国光伏在国家政策的补贴激励下迅猛发展,年新装机量从11.38GW增加到53.06GW,年增长率达46%,一举成为全球新装机量最大的国家。此外我国的多晶硅产量、硅片产量、电池片及组件的产量均成为全球第一,且已掌握95%的自有技术。

6、倒逼

2018年,我国光伏行业迎来不平凡的一年,政府明确表示,将不再安排需要国家补贴的普通光伏电站建设,而且发电电价补贴也即将退坡。

一纸公文后,我国光伏兴业信心崩塌,产业链各环节价格集体下跌,部分产能退出市场,全年新增装机同比下降16.6%,堪称光伏行业的“至暗时刻”。

光伏行业要真正自己走路,还需要不断提升技术、降低成本,尽早实现平价上网。退出补贴的根本原因,在于倒逼企业不断向前。否则,补贴带来的财政缺口风险只会越来越大,光伏产业的进展、价格打平的一天也不会那么快到来。

7、崛起

在光伏企业不断增产降费,技术突破的努力之下,2019年,青海省三峡新能源格尔木项目实现了电价仅0.31元/度,低于煤电0.32元/度,成为我国首个跟传统电价打平的例子。

终于,2021年,我国光伏行业正式确定不再补贴,光伏行业进入“光伏元年”,电价打平的时代正式启动。据CPIA统计,2021年我国集中式光伏电站为0.31元/度,分布式光伏电站0.28元/度,低于大多数省份的燃煤标杆电价。

到2021年底,我国光伏行业已傲然世界之巅,全年新增装机54.88GW,位列全球第一,并已经实现上下游的完整布局,各环节产量占全球近80%,产业规模和技术水平也都走在世界前列。

8、结语


十几年时间,光伏行业三起三落,冲出重围,上演大国崛起,令人震撼。

10月的二十大报告,首次将“双碳”行动写入了报告,展示出深入推进能源革命的决心。光伏这一高成长的行业值得我们作为投资者了解其历史,关注其未来。

原标题:3年涨200%,光伏十年崛起之路
 
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来源:她理财
 
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