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电池级碳酸锂上半年均价逾45万元/吨,动力电池挣钱难?
日期:2022-09-13   [复制链接]
责任编辑:sy_luxiaoyun 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
来自中汽协的数据显示,今年前8月,我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍。

乐观预计,随着汽车促消费政策的稳步推进以及车市销量旺季的到来,今年全年新能源汽车有望超过650万辆。几无悬念,新能源汽车渗透率达20%的规划目标将提前3年,即在今年实现。

目前,2022年中报已收官,新能源汽车销量的高增长,作为新能源汽车的核心零部件,动力电池上市公司会交出怎样的答卷?

供应链持续加压 电池企业增收不增利

具体到动力电池业务方面,除了以自供为主,正在发力外供的比亚迪之外,上半年,宁德时代动力电池系统产品实现营业收入约791.43亿元,同比增长159.9%;欣旺达电动汽车类电池产品实现营业收入近42亿元,同比增长631.92%;亿纬锂能动力电池业务实现营收102.62亿元,与上年同期相比增长163.76%;国轩高科动力锂电池产品实现营业收入约66.09亿元,同比增长113.93%;多氟多动力锂电池产品实现营业收入约10.34亿元,同比增长261.34%;孚能科技动力电池系统合同产生收入为48.14亿元;鹏辉能源锂电池产品实现营业收入约37.67亿元,同比增长70.62%,其中,动力电池业务营收较上年同期增长约104%。

可以看到,上半年上述上市公司动力电池业务多数实现了翻倍式增长,但同样不可忽视的是,电池业务毛利率与上年同期相比,普遍下降或增幅放缓,增收不增利明显。

从各大上市公司的半年报中可以看到,原材料价格飙升是其利润承压的主因之一。据安泰科数据显示,上半年电解镍、金属钴、电池级碳酸锂现货均价分别为20.6万元/吨、51.4万元/吨、45.3万元/吨,同比上涨57%、48.5%、454%。

不过,相对于第一季度,二季度由于成本压力下下游传导,动力电池企业盈利有所改善。

宁德时代分析称,一季度由于原材料大幅涨价,与客户协商价格调整需要过程,随着价格调整陆续落地及对一季度有一定的价格追溯调整,二季度毛利率有所恢复。

亿纬锂能也表示,公司从今年二季度开始对产品定价机制进行了调整,从结果看取得了良好的效果,毛利率有了一定的修复。

装机量与产能双提速 中企竞争力提升

此外,来自SNE Research的数据显示,今年上半年,全球动力电池装机量前20的企业中,有15家是中国企业;在增速超过100%的12家动力电池厂商中,有11家为中国企业。

值得一提的是,4家中国企业装车量增速超200%:比亚迪电池装车量同比增长206%;欣旺达电池装车量同比增长651%;孚能科技电池装车量同比增长279%;多氟多新能源电池装车量同比增长935%。

电池网还注意到,在上半年全球电动汽车动力电池装车量TOP10企业中,中国6家企业市占率再创新高,达到56%,而在去年上半年,这一数字仅为42%。其中,宁德时代动力电池装机量连续5年位列全球第一,比亚迪在今年4月、5月,动力电池装机量也两次超越LG新能源,位列全球第二。

装机量大增,也提振了电池企业产能扩张的信心。

据电池网此前不完全统计,在今年上半年,以比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的锂电池企业相继公布了多个新投建项目,从已披露投资金额及产能的项目来看,整体投建资金超4391.33亿元,拟新增年产能达1069GWh,与2021年上半年相比扩产步伐进一步加速。

中国动力电池企业快速成长的同时,欧美、日本也开始加快扶持本土电池供应链。

早在今年2月,欧洲议会投票通过《欧盟电池与废电池法规》,将电池管控方式由指令上升为法规。另据外媒报道,欧盟支持欧洲电池联盟(EBA)已推出行动计划,以使其90%的市场需求能够在2030年之前采用欧盟成员国的电池产品来满足。

8月16日,美国总统拜登正式签署《2022削减通胀法案》,当中主要条款包括原材料来源地限制和“敏感实体”排除条款,即从2023年1月1日将开始执行原材料40%和电池组件50%的最低占比的限制条款。

8月末,日本经济产业省提出,日本公共部门和私营部门需投资约3.4万亿日元(约合245.5亿美元)建立强大的电池制造基地,提升日本在电动汽车和储能等领域的竞争力。

可以预见,未来在全球动力电池市场,竞争与博弈将日益升级。

创新技术持续赋能 二线品牌向上突围

为应对挑战,中国企业不断加大研发力度,做好储备创新技术,强化竞争力。

在今年上半年,电池网统计在内的8家上市公司研发费用总计近145亿元,平均研发投入逾18亿元;研发费用均实现同比正增长,其中,宁德时代、国轩高科、多氟多、鹏辉能源同比翻倍增长;研发费用在营业收入中的占比基本在3%-6%之间。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高曾公开表示,中国动力电池创新,要从电池结构创新逐步发展到材料体系创新。这是一个更加复杂、更需要时间积累的领域,也是全球动力电池创新的制高点。

5月20日,比亚迪CTB技术全球首发,该技术将电池上盖与车身地板进一步合二为一,从原来电池包“三明治”结构,进化成整车的“三明治”结构。动力电池系统既是能量体,也是结构件。这种融合简化了车身结构和生产工艺,是对传统车身设计的一次颠覆性变革。

6月23日,宁德时代第三代CTP技术——麒麟电池正式发布。据介绍,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,可实现整车1000公里续航。

同时也可以明显感觉到,今年以来,除了头部的宁德时代与比亚迪,二线品牌也正加快产能扩张,加速技术创新,发力向上突围。

5月27日,国轩高科工研总院常务副院长张宏立表示,国轩高科360Wh/Kg三元半固态电池计划在今年实现量产,同时,400Wh/Kg的三元半固态电池目前在公司实验室已有原型样品。未来还将通过技术创新落地硅基负极迭代,锂金属负极和预锂技术,加速液态电池向半固态过渡,最终实现全固态。

7月12日,多氟多新能源科技有限公司总经理许飞表示,多氟多钠离子电池中试产线在去年完成建设,目前钠离子全极耳圆柱电池完成中试实验测试。产能建设方面,公司河南焦作基地正在筹建1GWh钠离子圆柱电池生产线。

8月28日,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在公开演讲中预测,未来锂电产品分布中,“大无钴系”电池市场占比将超过70%。蜂巢能源将于2023年推出第二代层状无钴电池,预计成本与磷酸铁锂接近,续航可达到800Km。

9月3日,欣旺达发布了超级快充电池SFC480,该产品最大充电功率达480kW,实现充电5分钟续航200km,充电10分钟续航400km,一次充电续航可达700km,并提供10年质保。该产品主要源于欣旺达在HEV高倍率电池技术方面的积累,同时在材料、结构、工艺等方面进行技术创新。

9月9日,孚能科技正式推出全新动力电池解决方案——SPS(Super Pouch Solution),提出一整套从电芯到系统,从制造到回收的创新解决方案,在续航里程、充电效率、降本增效、适配车型等方面打造满足客户要求和用户需求的全新产品。

此外,日前胡润研究院发布了《2022年中全球独角兽榜》,动力电池领域三家公司上榜:中创新航在独角兽企业榜单中排名57,排名上升了53名;蜂巢能源排名第99位,排名上升了58名;远景动力则是上半年新上榜的独角兽企业,估值430亿元,在新上榜企业中排名第六。

结语:据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据,今年1-8月,我国动力电池累计装车量162.1GWh,累计同比增长112.3%。

在刚刚结束的ABEC | 2022中国(广东·东莞)电池新能源产业国际论坛上,伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉表示,新能源汽车发展的趋势性得到确定,预测2030年全球新能源汽车销量预计将达5000万辆,带动超过3.5TWh以上的动力电池需求量,实际情况可能更超预期。

不难想象,在碳中和大背景下,动力电池赛道的机遇会越来越多,新一轮高速且高质量的发展期即将到来。与此同时,资源保障(矿产与绿电)、成本控制、技术创新、品控管理、产能扩张、客户开发、智能制造、回收利用等多方位的挑战依旧存在。龙头企业蹄疾步稳,二三梯队品牌加速追赶,可以预见,相对于其他电池新能源细分赛道,动力电池领域的竞争将更为严酷,新一轮深而广的行业洗牌将至。

原标题:电池级碳酸锂上半年均价逾45万元/吨,动力电池挣钱难?

 
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来源:陈语
 
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