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上游组件价格+LPR驱动成本下降 云南能投光伏投资格局向好
日期:2022-09-09   [复制链接]
责任编辑:sy_wuqianxi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
近日,某光伏运营商公布了集采的招标结果,一家上游组件公司以1.942元/W的低价成为第一中标候选人,业内人士指出此次低价中标或将打响光伏上游产业的价格战。而随着上游组件价格迎来下降拐点,下游光伏运营商成本将持续走低,未来收益率有望提升。

上游组件公司“低价中标” 价格战背后蕴含下游投资机会

在光伏产业链中,组件位于整个制造链条的末端,是直接面向电站客户的终端价值变现出口,组件价格的变化,将极大影响到下游光伏运营商的利润空间,因此光伏电站运营商们对组件的价格十分敏感。

据了解,在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价政策正式推出等因素推动下,我国也逐步成为全球重要的光伏市场之一。2025 年累计光伏装机将达2135.9GW,当年新增光伏装机 429.7GW,十四五期间年均复合增速 27.7%。按 1.2 容配比测算,2025年全球光伏组件需求量将达到 515.6GW,光伏市场对组件的需求量将越来越大。随着上游组件技术的逐步成熟以及市场竞争的日趋激烈,上游组件厂商通过价格来扩大市场份额的意愿也将更加强烈。

此次这家上游组件公司以“低价中标”,意味着光伏运营商的成本将进一步降低,据市场人士分析,组件行业的最大投资逻辑,除了行业的高增速外,就是硅料降价后,对下游电池片、组件的让利,未来一段时间内光伏行业还要更“内卷”。一旦光伏上游产业链竞争的格局加剧,下游运营商将成为最终的受益者,成本下滑将增厚绿电运营企业利润。而云南能投作为云南绿色能源领军企业,将有望在组件价格战后迎来新一轮的产业扩张。

“LPR调降”+“可再生能源贷款”下游运营商或将迎来价值重估

同时,中国人民银行于8月22日授权全国银行间同业拆借中心公布了贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,较前值下调5个基点;5年期以上LPR为4.3%,较前值下调了15个基点。LPR下降在一定程度上强化了投资者对“稳增长”政策的预期,对股票市场具有正面作用。专家表示,LPR下调幅度明显增大,有利于激发企业信贷需求,进一步降低实体经济融资成本。这表明政策利率向贷款市场利率的传导效率明显提升,加码后的货币政策力度进一步向贷款市场传导,有利于促进企业融资成本下行。也就是说,对于云南能投这样的企业而言,这一政策将便于企业筹集更多低成本资金,放大项目收益率,从而改善业绩,进一步促进企业的发展。

此外,去年年底央行为支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金,促进碳减排,推出碳减排支持工具,相关贷款利率为1.75%。“LPR调降”加“可再生能源贷款”双管齐下,风光项目融资成本将大幅下降,叠加目前可再生能源补贴欠款问题的进一步解决,下游绿电运营商有望迎来价值重估。

据悉,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据显示:我国风力及光伏发电装机容量分别同比增长17.2%和26.7%,维持了高增长态势,展现了国家在“双碳”目标的推动下,全面推进绿色能源低碳转型的显著成效。不难得知,在未来可再生能源发电尤其是风电、光伏行业将持续受益。

云南能投作为云南省属绿色能源上市平台,云南打造绿色能源示范区的主抓手、做强“绿色能源牌”的实施主体,在光伏组件价格战及LPR下调的双重加持下,公司的业务将得到进一步的释放,这也将为云南能投下一阶段的业务扩张和利润释放创造良好条件。

原标题:上游组件价格+LPR驱动成本下降 云南能投光伏投资格局向好
 
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来源:河北网络广播电视台
 
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