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新能源行业:国家政策加码风电光伏
日期:2021-11-03   [复制链接]
责任编辑:sy_shentong 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
新能源发电:(1)光伏:市场担心涨价影响需求,但这个担忧有点误解逻辑顺序,这一轮涨价不是供给扰动导致的(3Q20),而是紧缺环节供给不变的情况下,需求增加导致的。2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求,使其与供应能力匹配,产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。9月组件出口同增26%、国内装机同增38%打消短期需求担忧,近期硅料价格持续上涨,EVA树脂线缆料价格维持高位,需求逻辑全面兑现。我们认为2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业2021年估值横纵向对比性价比高。重点推荐:隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、大全能源等,建议关注:福莱特、信义光能等。(2)风电:考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,2021年需求或达50GW以上(产业链需求口径同比增长),目前2021年公开中标和招标项目规模达29.82GW,1-9月风电新增装机16.43GW,同增26%,也证明这个判断。近期大宗价格拐头向下也打消市场关于成本的担忧,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,值得关注,当前行业2021年估值中位数24倍,性价比较高。重点推荐:日月股份、天顺风能、金风科技、明阳智能等,建议关注:新强联、东方电缆、运达股份等。

光伏风电:(1)国务院下发碳达峰、碳中和“意见”、2030年前碳达峰行动方案,2060年非化石能源消费比重达到80%以上,大力发展风电、光伏;(2)硅料价格持续上涨,供不应求提供涨价支撑,需求逻辑全面兑现;(3)福莱特拟作价36.5亿元收购大华矿业、三力矿业玻璃用石英岩采矿权,向上游延伸产业链提高经营稳定性。

原标题:新能源行业:国家政策加码风电光伏
 
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来源:中泰证券
 
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