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大咖录丨两会热点“碳中和”:光伏 环保等赛道是否爆发新“抱团股”?
日期:2021-10-13   [复制链接]
责任编辑:sy_yangjurong 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
曾韬

中金公司研究部执行总经理、电力设备新能源首席分析师

2018年-2020年连续荣获Asiamoney和Institutional Investor最佳中国新能源、公用事业分析师

郭鹏

广发证券发展研究中心董事总经理、环保及公用事业首席分析师

2015年-2020年新财富最佳分析师第一名、白金分析师

2016年-2020年水晶球奖第一名

“碳中和”成为今年全国两会热点,那么“碳中和”将会给新能源及环保行业带来怎样的机遇?它们各自的产业链中哪个环节更具备投资机会?中金公司研究部执行总经理、电新首席分析师曾韬, 广发证券发展研究中心董事总经理、环保首席分析师郭鹏为您详细解读。

曾韬:中国光伏装机量或将增长30倍 储能市场迎大爆发

光伏、风电等可再生能源,在“碳中和”战略下,未来需求将大幅增长,预计到2050年,光伏累计装机量将达7000GW,相较于2020年有30倍成长空间,风电累计装机量将达1500GW,有6倍左右提升空间,而新能源汽车销量将有5倍增长空间。

此外,配套光伏和风电的发电以及新能源汽车充换电,储能市场有望迎来爆发,预计2025年全球储能装机规模或增长20倍,年均复合增速达66%。

曾韬:光伏、锂电池等赛道极具投资价值 将诞生全球顶尖公司

曾光伏、风电、锂电池等行业在“碳中和”战略下都将有较大增长空间,龙头公司的成长确定性会进一步提升,这些赛道里面极有可能诞生全球最顶尖公司,因此这些赛道都非常具有长期投资价值。以光伏为例,建议关注:

竞争壁垒高、技术迭代速度快的环节:硅料、组件

布局全产业链的龙头公司

郭鹏:尤为看好大固废产业链 建议重点关注垃圾焚烧和再生资源企业

除发电端外,第二大碳排放源高耗能工业的碳排放量占40%,所以为实现“碳中和”目标,除能源替代外,循环再生、节能增效是减排降碳的必然选择。以钢铁行业为例,节能增效途径可使单位能耗水平下降30%-40%。

在循环经济中,郭鹏尤为看好大固废循环产业链,其中建议重点关注垃圾焚烧和再生资源企业,预计垃圾焚烧企业的业绩或持续增长20%-30%,而再生资源企业能够实现多类型的业务扩张,郭鹏认为大固废产业链中这两类企业最容易跑出龙头。

郭鹏:2021年环保板块有望迎来“戴维斯双击” 配置周期或已至

2021年环保板块有望迎来“戴维斯双击”。业绩方面,预期平均利润增速会重回20%以上。估值方面,目前PE估值10到15倍已回历史底部,“碳中和”将打开估值向上空间。他说,环保板块的新一轮配置周期或已至,值得重点关注。

原标题: 大咖录丨两会热点“碳中和”:光伏 环保等赛道是否爆发新“抱团股”?
 
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来源:第一财经
 
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